Telekomunikace jako perspektivní obor ve Střední Americe

Datum: 26. 8. 2020    Související země:  Panama (vč. volné zóny) Panama (vč. volné zóny), Mexiko Mexiko, Salvador Salvador, Nikaragua Nikaragua

Přístup obyvatel Střední Ameriky k internetu v posledních letech stoupá: mezi lety 2016–2018 došlo ke zvýšení o 17 % (z původních 44 % na 61 %). Navzdory postupnému zvyšování má většina středoamerických zemí stále nedostatky, které se však snaží odstraňovat.

Telekomunikace ve Střední Americe

Z celkového počtu uživatelů internetu se téměř 45 % se k němu připojuje pomocí mobilního telefonu, zatímco zbývající procento populace tak činí prostřednictvím počítačů a dalších zařízení. Asi 74 % uživatelů se nejčastěji připojuje z domova.

Přístup obyvatel k internetu

Kostarika 86 % 
Panama 84 %
Salvador 60 %
Nikaragua 43 %
Guatemala 42 % 
Honduras 39 % 

4G sítě
Dvě nejsilnější telekomunikační skupiny v regionu jsou mexická společnost América móvil, zastoupená značkou Claro, a Millicom, lucemburská společnost, reprezentovaná Tigo. Poté co minulý rok Millicom v Panamě investoval 2 mld. USD do akvizice společností Cable onda (panamská telekomunikační společnost) a Movistar (Telefónica) se proměnila v tamějšího lídra. V příštích pěti letech plánuje investovat dalších 750 mil. USD. Millicom také v roce 2019 dokončil akvizice aktiv společnosti Telefónica v Nikarague a Kostarice.
Hlavním cílem telekomunikační společnosti je stát se lídrem nejen v Panamě, ale také na dalších středoamerických trzích, což implikuje konkurenční boj s América móvil. Prodej aktiv Telefónica společnostem América móvil a Millicom ovlivnil i poptávku po optických vláknech v regionu. Došlo i k prodeji kostarické telekomunikační společnosti Cabletica (kupce Liberty Latin America). Celý region se aktuálně zaměřuje na rozšíření 4G sítě a import optických vláken – dovoz tohoto zboží roste po několik čtvrtletí stabilním tempem.

Výdaje na nákup optických vláken (1. půlrok 2019)

Kostarika 7,7 mld. USD 
Honduras 5,3 mld. USD 
Salvador 3,8 mld. USD
Guatemala 3,5 mld. USD 
Panama 2,6 mld. USD 
Nikaragua 1,5 mld. USD 

V prvním pololetí roku 2018 zmíněné země importovaly materiál v celkové hodnotě 30,4 mil. USD, což představovalo o 6 milionů více než v roce 2019. V příštím roce by mělo dojít k ukončení procesu konsolidace na trhu s vlákny, takže se očekává, že trh poroste ještě více.
Mezi přední poskytovatele optické kabeláže v regionu patří i japonská společnost Furukawa, jejíž poptávka po vláknové optice v regionu stoupla o 20 %. Furukawa v regionu distribuuje optická vlákna pocházející z jejich mexického závodu v Mexicali. Důležitým hráčem v regionu je i italská společnost Prysmian, která má jednu ze svých 16 regionálních výrobních závodů v Kostarice. Dle zemí, odkud se optická vlákna importují, je na prvním místě Čína(za posledních 7 let její podíl v regionu vzrostl z 6 % na 27 %), na druhém Mexiko následované USA.

Rychlost 4G sítě

Guatemala 18,86 Mb/s 
Salvador 14,74 Mb/s 
Panama 13,73 Mb/s 
Kostarika 10,50 Mb/s 

Podle IWS (Internet World Stats) v regionu chybí přístup ke spolehlivým vysokorychlostním připojením. Dále je potřeba zvýšit kvalitu služeb, aby bylo dosaženo většího internetového pokrytí a mohly být zahrnuty nové produkty a služby související s webem a mobilními aplikacemi.

Kostarika

  • Kostarika je nejvíce rozvinutou zemí na poli telekomunikací,
  • hnací motor = firemní sektor: stimulován potřebou (rozšíření pásem, zvýšení konektivity a zkvalitnění přenosu) bank a velkých průmyslových společností,
  • důsledné postupy v oblasti licencování telekomunikací a transparentního plánování širokopásmového připojení,
  • úspěšně buduje telekomunikační sítě,
  • největší kupce optických vláken v roce 2019,
  • největší pokrytí v rámci všech zemí regionu.

Aktuální projekt - Zavádění internetu a pevné linky do odlehlých oblastíict_120548806-480.jpg
Informace o projektu:

  • navzdory nízké poptávce a vysokým nákladům se zavádí internet a pevná linka do izolovaných oblastí,
  • poskytování širokopásmového pokrytí i domorodým indiánským komunitám,
  • poprvé ve své historii by mělo přístup k internetu mít 14 opomíjených území,
  • bezplatný přístup k telekomunikacím pro školy, zdravotnická zařízení a další veřejné budovy.

Zadavatel projektu: Sutel (Kostarický telekomunikační regulátor)
Realizátor projektu: ICE = státem vlastněná elektrická společnost, jejíž dceřinou společností je i mobilní operátor Kölbi (54 % podíl na trhu)
Dosavadní investice: 47,9 milionu USD
Celkové plánované investice: 125 milionů USD
Další plán: pokrytí internetem v 83 izolovaných okresech a 17 indiánských komunitách

Příležitosti
Prostor na modernizování prostřednictvím zavádění 4G sítí. Penetrace mobilní sítě 4G je pro Kostariku klíčová, neboť v současnosti tvoří pouze 40 %. Očekává se, že k rozvoji telekomunikační sítí přispěje i soukromý sektor. Kostarika začne letos provádět první zkoušky s 5G mobilními komunikačními technologiemi. Kölbi a Claro zahájí testy na přechod mobilních sítí 4,5 nebo Long Term Evolution (LTE). ICE začne testování na terminálu APM Terminals Container Terminal v Moín se zařízeními vyvinutými výrobci Huawei, Nokia a Telrad.

Panama

  • latinskoamerický lídr v rozšiřování širokopásmového internetového připojení,
  • rozvoj urychlen v důsledku zvýšené poptávky po internetu v době pandemie,
  • jedinou zemí Latinské Ameriky, která dočasně přiděluje telekomunikačním operátorům více rádiového spektra (120 MHz z pásma AWS pro každého mobilního operátora) za účelem přenosu digitálních zpráv kvůli izolačním opatřením z důvodu šíření covid-19.

Aktuální projekt - Příprava na příchod 5G sítě
Zadavatel projektu: Panamský úřad pro veřejné služby (ASEP) – vytvořil speciální komise pro 5G, která bude mít za úlohu kontrolovat technicko-vědecký vývoj této technologie a informovat uživatele o jednotlivých krocích.
Cíl: dosáhnout 100% pokrytí internetem (plánovaný je rok 2028); 5G síť by se měla začít šířit v roce 2021 a konsolidovat se do roku 2028
První kroky:

  • společnost Millicom v květnu zahájila instalaci mobilní sítě, která bude připravena na příchod 5G sítě,
  • polostátní telekomunikační společnost Cable&Wireless pracuje na rozšíření sítě na 4,5 G nebo LTE Advanced, což spočívá v přidání dalšího LTE nosiče v různých frekvenčních pásmech, čímž se rozšíří kapacita.

Příležitosti

  • příprava infrastruktury na příchod 5G sítě: Panama jako technologický uzel regionu bude významným příjemcem soukromých investic,
  • logistika: modernizování a digitalizace logistického hubu, potřeba modernizování systému poštovního systému, přístavní infrastrukturu, internetové připojení a přenos dat dopravních společností,
  • bankovnictví: poptávka po IT a telekomunikačních řešeních na podporu využívání digitálních technologií, fintech, akvizic a fúzí,
  • vláda: prochází digitální transformací a klade důraz na využívání technologických platforem vládních institucí,
  • turismus: zvyšující se potřeba podniků na využívání digitálního marketingu webdesignu a CRM systémů.

Salvador

  • technologie 4G dorazila do Salvadoru až na konci roku 2016, kdy bylo v zemi přibližně 500 000 linek tohoto typu, což představuje 3,8 % trhu,
  • do roku 2022 bude 2,5 milionu linek LTE (28,5 %),
  • pokud jde o dostupnost spektra pro mobilní služby, zaostává za lídry regionu,
  • poskytuje operátorům 194 MHz,
  • situace se zlepšuje prostřednictvím výběrových řízení na spektrum v pásmech AWS,
  • působí tady i silné společnosti z oblasti výroby telekomunikačních zařízení: společnosti Grupo Atlas a IMFICA jsou výrobci stožárů pro elektrické přenosové linky, distribuční linky, telekomunikační linky, osvětlení; působí v celém regionu Střední Ameriky.

Aktuální projekt - Infrastruktura 4G sítě
Projekt: 12 bloků 2x5MHz obsahujících 90 MHz v rozsahu 1 710–1 755 MHz / 2 110–2 155 155 MHz (AWS) a 30 MHz v pásmu 1 755–1 770 MHz / 2 155–1 170 MHz (Extended AWS)
Cena: 6,25 milionu USD/blok
Licitace: 2019
Prodejce bloků: Salvadorský supervizor elektřiny a telekomunikací (Siget)
Kupci bloků: společnosti Tigo (5 bloků) a Claro (4 bloky) získaly 75 % mobilního spektra

Příležitostivysilace_1197282490-480.jpg
V současnosti se projednává schválení digitálního plánu, jehož součástí je zakotvení přístupu k internetu jako jedno z lidských práv. Návrh nového digitálního zákona je v souladu s digitální agendou vlády 2020–2030. Desetiletý digitální plán vytvořilo Ministerstvo inovací a jeho základními cíli jsou:

  • odstranění fyzických dokumentů,
  • vytvoření online podpisového systému,
  • posílení registrace identity včetně identifikačního čísla pro každého občana,
  • snadnější výměna údajů a digitalizaci služeb,
  • zlepšit vzdělávání,
  • posílení zákonů o kybernetické bezpečnosti a soukromí,
  • inovace v podnikání zavedením většího množství telekomunikačních infrastruktur (budování digitální ekonomiky, elektronická peněženka a budování smart cities).

Současná pandemie také odhalila digitální nedostatky země, které chce současná vláda odstranit: aktuálně se nejvíce diskutuje o schválení online podpisů, regulace elektronického obchodu a zákoně o ochraně osobních údajů. Dále se zvažuje schválení zákona umožňující online hlasování pro občany žijící v zahraničí a právních předpisů týkajících se práce na dálku.
V květnu byl vládou předložen návrh zákona, který by online hlasování povoloval. Plánem je první online volby uskutečnit v roce 2021. Nejvyšší volební tribunál však tento systém hlasování nepodporuje kvůli rizikovosti napadnutí systému a navýšení nákladů na volby z důvodu vývoje nového mechanismu.

Nikaragua

Aktuální projekt - Zavedení optických vláken
Součástí Programu karibské regionální komunikační infrastruktury
Oblast: Rama-Laguna de Perlas na jižním pobřeží
Licitace: 2019 (zakázka ještě nebyla přidělena)
Zadavatel projektu: Světová banka
Investice: Světová banka poskytla půjčku ve výši 20,1 milionu USD
Konec: Program karibské regionální komunikační infrastruktury bude ukončen 2022

Příležitosti
V zemi je velký prostor na zlepšení telekomunikační infrastruktury. Širokopásmové připojení v zemi je v současné době méně než 4 % a přístup k internetovým službám je omezen na největší městské oblasti. Jedná se o zemi s nejnižší penetrací pevných linek a mobilů ve středoamerickém regionu. V zemi působí dvě velké společnosti: América móvil (Claro) a nově Millicom (Tigo). Očekává se však, že jejich plány rozvoje infrastruktury budou současnou krizí zpomaleny.

Guatemala

Aktuální projekt - Instalace podmořských kabelů z optických vláken
Projekt zahrnuje pozemní a podmořskou instalaci optického kabelu. Součástí projektu, který začne instalací kabelu v Guatemale a vyvrcholí ve Valparaíso (Chile), je instalace 378 933 kilometrů kabelů, což bylo vypočteno na základě podmínek stanovených v batymetrii, planimetrii, geologii a geofyzice.
Licitace: únor 2020
Využití: telekomunikační služby (internet, data a komunikace)
Cena projektu: 5,1 milionu USD

Příležitosti
Guatemala byla jednou z průkopnických zemí v telekomunikačním průmyslu, nyní čelí však zpoždění, protože nedisponuje technologií 4G. Cílem tamějšího ministerstva komunikací je obnovení výběrového řízení na frekvenci čtvrté generace, pásma 700 MHz a 600 MHz. V současnosti ministerstvo zkoumá technické náležitosti zakázky. Zavádění 4G sítě má na starosti Telekomunikační supervize (SIT).

Honduras

Aktuální projekt - Dodávka a instalace telekomunikačního zařízení
Projekt: přenos informací ze zdroje do cíle
Zařízení: na zajištění přenosu dat, IP telefonie, optické vlákna, sytém kontroly přístupu, bezpečnostní systém a aktivní systém
Výstavba: budova Obecného úřadu centrálního obvodu (AMDC)
Licitace: probíhá

Příležitosti
Vyhlídky a příležitosti do budoucna jsou v případě Hondurasu nejisté. Honduras aktuálně řeší ekonomické problémy státní společnosti, Hondutel. Ve většině telekomunikačních služeb je trh téměř výhradně rozdělen mezi soukromé hráče (Millicom a América Móvil), a to zejména na trhu se širokopásmovým připojením. Země má letos řešit přidělení nového spektra pro mobilní služby a analogový výpadek, kvůli pandemii je to ale nejisté.
 

Zdroj: CzechTrade
Autor: Tereza Vítková a Michaela Klačková, zahraniční kancelář Mexico City